工作职责：
1. 负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作；
2. 负责解读总部和营业部的服务产品内容并及时向客户传递；
3. 负责对所服务的客户帐户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息；
4. 负责维护、完善所服务的客户资料；
5. 完成营业部下达的产品销售指标及客户签约任务；
6. 对所服务的流失客户进行挽留工作，已流失和休眠客户二次营销工作；
7. 根据分支机构安排可参与产品研究开发工作；
8. 部门分配的其他工作。

任职要求：
1. 具有证券投资顾问执业资格，在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问；须具有基金从业资格；
2. 全日制本科及以上学历,3年以上金融从业经验，从事研究咨询、理财规划相关工作2年以上；具有CFA、CIIA资格者等优先考虑；
3. 具备丰富的客户服务经验，有服务中高端客户的能力；具备良好的演讲和营销推广能力,在客户群体中具有较强的感召力；熟悉公司各类理财产品特性及公司规章制度。