1.市场开拓：负责开发新的有效客户、富高客户、信用客户等，拓展本地市场，完成客户及资产引进指标。
2.客户服务：为名下客户提供全方位的证券业务服务，包括开户、咨询、权限开通、问题解决等，提升客户体验。
3.财富管理：深入挖掘客户需求，向其销售公司的金融产品，并提供专业的资产配置建议。
4.客户关系维护：定期联系客户，传递市场资讯与投资策略，维护并深化客户关系，提升客户黏性。
5.合规展业：确保所有业务活动符合监管与公司合规要求，做好投资者教育与风险提示工作。